哈爾濱水處理公司膜技術(shù)水處理行業(yè)深度調(diào)研報(bào)告

1.引言

　　該行業(yè)調(diào)研報(bào)告的主要目的，是用于環(huán)保投資團(tuán)隊(duì)，在并購(gòu)膜法水技術(shù)企業(yè)的前期行業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備和項(xiàng)目篩選之用。通過(guò)全面的知識(shí)梳理和公司比較，可以避免調(diào)研單一公司而發(fā)生先入為主的偏好。提高并購(gòu)成功的概率，并降低風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約大家的時(shí)間和精力。

　　2.重要概括

　　水處理技術(shù)上是膜技術(shù)對(duì)活性污泥的全面改造替代及推廣

　　膜法水處理出水水質(zhì)明顯好于常規(guī)處理方法;

　　排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，利好膜行業(yè);

　　膜技術(shù)逐漸成熟、膜材料成本逐漸下降;

　　膜元件的生產(chǎn)和研發(fā)是整個(gè)膜法水處理產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)核心，收入和利潤(rùn)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的近50%;

　　反滲透膜的市場(chǎng)規(guī)模占比最高約45%，技術(shù)含量、壁壘、經(jīng)濟(jì)價(jià)值最高;

　　膜元件高端市場(chǎng)被國(guó)外巨頭壟斷，利潤(rùn)豐厚。低端市場(chǎng)暫無(wú)壟斷，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈;

　　膜產(chǎn)值有望從2015年850億元，增長(zhǎng)到2020年2000億元，年均20%。

　　膜元件生產(chǎn)向高端發(fā)展是大勢(shì)所趨;

　　純粹的膜制造企業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，被國(guó)內(nèi)環(huán)保巨頭并購(gòu)也是一大趨勢(shì);

　　國(guó)內(nèi)環(huán)保巨頭并購(gòu)膜制造企業(yè)，向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且淮筅厔?shì)，行業(yè)前幾名幾乎都參與對(duì)膜技術(shù)公司的并購(gòu)。(例如2015年萬(wàn)邦達(dá)、維爾利的兩宗并購(gòu))

　　觀察環(huán)保行業(yè)前幾名，全面進(jìn)入拼爹時(shí)代。例如碧水源有國(guó)開(kāi)行，萬(wàn)邦達(dá)有神華和中石油。中小膜企業(yè)加入有大型國(guó)企背景的環(huán)保巨頭產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)會(huì)更高。

　　一、水處理行業(yè)的概況

　　我們先來(lái)普及一下污水處理市場(chǎng)概況、水處理過(guò)程及膜的應(yīng)用情況。

　　1.水資源、污水水質(zhì)的分布

　　中國(guó)大陸31個(gè)省級(jí)行政區(qū)的水資源供求狀況

　　全國(guó)地表水環(huán)境質(zhì)量狀況人均水資源量(立方米)

　　2.污水處理市場(chǎng)的概況

　　2003-2014年，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠的年均增速達(dá)到25.16%，到2014年，數(shù)量達(dá)到6031座，不過(guò)增速已經(jīng)放緩，2014年增速為12.43%。

　　同期，城鎮(zhèn)污水處理量年均增速達(dá)到18.35%，到2014年已經(jīng)達(dá)到494.30億噸，但增速同樣下降到了8.38%。同時(shí)，據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2010-2015年城市污水處理能力年均提高6.09%，至2015年已經(jīng)達(dá)到14028萬(wàn)立方米/日，再生水能力提高到2317萬(wàn)立方米/日。在2010年，城鎮(zhèn)污水處理率已經(jīng)達(dá)到72.90%，由于后續(xù)數(shù)據(jù)缺乏，但推測(cè)其比率已超過(guò)80%，因此未來(lái)城鎮(zhèn)污水處理走勢(shì)趨緩，增量空間有限，存量運(yùn)營(yíng)將成為關(guān)鍵。

　　另外，相比于城鎮(zhèn)污水處理，工業(yè)廢水治理市場(chǎng)已經(jīng)處于減速區(qū)間，全國(guó)工業(yè)廢水治理投資完成額已經(jīng)負(fù)增長(zhǎng)，2014年增長(zhǎng)-7.72%，為115.25億元。

　　中國(guó)污水排放量構(gòu)成和年處理污水量(單位：億噸)

　　要點(diǎn)總結(jié)

　　截止2015年末，中國(guó)約有6500座污水處理廠，城鎮(zhèn)污水處理能力約2.17億噸/日，全球污水處理能力約10億噸/日

　　3.污水來(lái)源和處理流程

　　我們以市政污水處理為例，處理的對(duì)象是排放到市政管網(wǎng)中的污廢水。這些污廢水有三大來(lái)源：生活污水、工業(yè)污水、初期污染雨水，其中，工業(yè)污水一般要經(jīng)過(guò)預(yù)處理，達(dá)到國(guó)家和地區(qū)的排放標(biāo)準(zhǔn)才能排放到市政管網(wǎng)中。當(dāng)然，偷排、不達(dá)標(biāo)排放是另外一個(gè)問(wèn)題。

　　在對(duì)水處理流程中，廢水一般要經(jīng)過(guò)初沉池、生化反應(yīng)器、二沉池等環(huán)節(jié)，在生化反應(yīng)器中，由于采用不同的固定微生物的方法，因而出現(xiàn)氧化溝、傳統(tǒng)活性污泥法、A2/O、SBR、A/O、MBR等水處理技術(shù)。通常所說(shuō)的膜法水處理，指的就是MBR水處理技術(shù)，目前，其使用的主要是微濾膜和超濾膜。

　　市政水處理中原水來(lái)源及污水處理流程

　　4.膜法水處理和傳統(tǒng)水處理的區(qū)別

　　使用膜法技術(shù)可以大幅度提高產(chǎn)水水質(zhì)。按處理深度，可將污水處理分為一級(jí)處理、二級(jí)處理和深度處理。一級(jí)處理的主要目的是去除懸浮狀態(tài)固體，常采用物理法，對(duì)于BOD5的去除率一般在20%——30%;二級(jí)處理的目的是進(jìn)一步去除污水中膠體和溶解性污染物，常使用生物法，BOD5的去除率在90%以上;深度處理以達(dá)到更高的處理與排放要求或污水回用為目的。

　　膜法技術(shù)通常用于處理二級(jí)處理活性污泥出水，或者將膜處理系統(tǒng)直接置于生化池，代替原有二沉池、絮凝沉淀池等環(huán)節(jié)。使用膜法技術(shù)改造之后，傳統(tǒng)污水處理工藝可以直接生產(chǎn)出高品質(zhì)再生水。